投資建議書模板參考5篇2020
建議書作為作文的一種形式。其內容很廣泛，像開展工作完成任務等，都可以寫建議書。以下是小編整理的投資建議書模板，歡迎大家參閱，希望對大家有所幫助。
投資建議書模板1
1目的：
以慈溪深圳商會為依托，透過成立專業(yè)投資公司，整合各方優(yōu)勢資源(包括人力、財力、物力、關系等方面的資源)，并將各方資源轉化和集中為更強的財富創(chuàng)造力，賺取豐厚的利潤，為各方創(chuàng)造更多的投資收益，從而實現各方共同發(fā)展。
2公司命名：
深圳市甬慈投資發(fā)展有限公司(暫定名，已透過工商商號查重)
3注冊資本：
20__萬元RMB(為滿足公司業(yè)務的開展，注冊資本金不宜大少)
注冊資本金根據出資人協(xié)議的約定總額度、比例、時限，由各位出資人按照1元
RMB為1份股權的形式，以貨幣的形式注入，以便辦理新公司成立所需的驗資手續(xù)。
4經營范圍：
1)證券業(yè)務投資投資規(guī)?？刂品秶鷨误w項目投資額≤1000萬元RMB(暫定)
2)重組與并購投資投資規(guī)?？刂品秶鷨误w項目投資額≤20__萬元RMB(暫定)
3)房地產開發(fā)投資投資規(guī)?？刂品秶?000≤單體項目投資額≤10000萬元RMB(暫定)
證券業(yè)務投資
主要以股票、基金、債券、外匯等證券金融產品業(yè)務交易為主。
重組與并購投資
收購或者兼并銀行和金融機構的不良資產，以及具有投資價值的國營企業(yè)資產;
對所收購的不良資產構成的資產進行經營、租賃，以及他形式轉讓、重組;
債權轉股權，對部分國有企業(yè)階段性持股;
理解委托代理處臵不良資產;
資產及項目評估，財務及法律咨詢;
對管理范圍內的實物資產追加必要的投資。
房地產開發(fā)投資
二、三線城市商業(yè)地產項目投資
中小規(guī)模的商住地產項目投資
旅游地產類項目投資
其他地產類項目投資
5經營決策：
1)董事會為公司日常決策機構，向股東會負責，由股東大會按出資額多少為優(yōu)先順序，推選5-7名董事組成董事會，每屆董事會為期三年，能夠連選連任;
2)董事會設董事長1名、副董事長各2名，總經理1名，監(jiān)事1名，財務總監(jiān)1名，
由投控股出資人推薦;董事選舉產生。
3)公司實行董事會領導下的總經理負責制，總經理由董事會決定委任(可采取內部委任與外部招聘)，公司重大投資、經營活動、公司發(fā)展規(guī)劃、年度經營預算、年度工作計劃、薪酬方案由總經理提交董事會審議透過后，負責組織執(zhí)行，監(jiān)事會負責監(jiān)督。(監(jiān)事會由股東委派)
6組織機構
7相關說明：
1)經營管理
總經理全面負責主持公司的日常經營活動;
總經理定期向董事會做公司經營報告及述職(半年度、年度)，并理解董事會質詢;總經理列席董事會會議。實施“股份期權”，針對公司高管人員(投資公司總經理、副總經理、總監(jiān)及項目公司總經理等)，有效提高其工作用心性、企業(yè)忠誠度，構成激勵和約束機制。
2)財務審計
財務總監(jiān)對董事長負責，行使財務及銜接審計相關工作，必要時工作直接呈報董事會決議，財務部由總經理直接領導，并由公司總經理定期向董事會提交財務會計報表
公司每半年或者一年，由董事會委托第三方有專業(yè)資質的機構對公司進行財務審計，并將結果分送給每位股東1份。
3)人事聘任
總經理由董事長提請董事會審議后聘任或解聘，任期三年。
副總經理、財務部經理由總經理提請董事會審議后聘任或解聘，任期三年。
中層管理人員及一般員工聘用或解聘按照新成立公司內部建立人事管理制度執(zhí)行。
4)收益分配
公司在從稅后利潤中提取法定公積金、法定公益金后所剩利潤部分(至少不低于該部分的50%)，
按照股東的出資持股比例分配。
5)投資進入與退出
投資進入：公司業(yè)務投資額大于公司資本金(或者賬面資金)時，差額部分由公司股東按照持股比例進行投入。
增資擴股時，股東須按照持股份比例進行增資部分的出資。(4)
新增股東其出資額及持比例由股東會討論決定。
證券投資部
資產重組部
房產業(yè)務部董事長
財務部
人力資源部
各項目公司
監(jiān)事會
總經理
董事會
財務總監(jiān)
投資退出：股東能夠依據《公司法》和《公司章程》自由、自愿退出或轉讓其所持股份;
當公司凈資產經過專業(yè)資質評估機構評估為負值時，股東退出股份務必承擔與其持股比例相對應的債權債務及相關職責義務。
股東退出或轉讓其他所持全部或部分股份時，在同等條件下，公司其他股東享有優(yōu)受讓權。
6)風險控制：
聘請專職法律顧問。隨著公司各業(yè)務板塊的經營活動不斷增加(個性是資產重組和商業(yè)化收購板塊)，會產生各類法律事務、法律文件甚至是法律糾紛，聘請專職法律顧問能夠從整個經營活動中帶給法律意見，盡量規(guī)避法律風險。
設立投資決策委員會。該機構為公司十分設機構，其成員以外聘專家(政府官員、行業(yè)技術專家、其他相關人員)組成，專門向公司經營領導層獨立帶給重大經營活動、新項目投資、新領域投資的評估意見，作為公司經營領導層在對各業(yè)務板塊提交的業(yè)務投資申請時的參考依據。
新成立投資公司不對外擔保(包括股東關聯公司)，若須對處帶給擔保務必提交董事會審議，全體董事一致透過方可執(zhí)行。
7)其他
注冊地址：(待定)
上述推薦，請各方審閱討論、修改完善，達成一致后，相關共識列入公司章程，以出資股東成員共同遵守和指導公司規(guī)范經營。
以上所述為成立投資公司的基本條款，不足之處敬請指出。
二O__年十一月
投資建議書模板2
一、私募股權投資基金概念
(一)私募股權投資基金介紹
私募股權投資基金(Private Equity,簡稱PE)翻譯過來是“私有產權”的意思,在中國通常稱為私募股權投資。通過私募形式對私有企業(yè),即非上市企業(yè)進行權益性投資行為.在交易實施過程中附帶考慮了將來的退出機制，即通過上市、并購或管理層回購等方式，出售持股獲利。(以下簡稱PE)。
PE特點、特征
特點;
1、向集合多個投資者的資金進行統(tǒng)一投資;
2、以入股創(chuàng)投公司或加入信托計劃的形式募集資金;私幕范疇,不得以廣告方式募集;
3、區(qū)別于二級市場投資,主要投資于未上市公司股權,由專業(yè)投資機構管理;
4、通過被投資企業(yè)上市(IPO)、并購、股權轉讓(OTC)等方式,實現增值退出贏利;
特征：
1、私募資金，但渠道廣闊
私募股權基金的募集對象范圍相對公募基金要窄，但是其募集對象都是資金實力雄厚、資本構成質量較高的機構或個人，這使得其募集的資金在質量和數量上不一定亞于公募基金。可以是個人投資者，也可以是機構投資者。
2、股權投資，但方式靈活
除單純的股權投資外，出現了變相的股權投資方式(如以可轉換債券或附認股權公司債等方式投資)，和以股權投資為主、債權投資為輔的組合型投資方式。這些方式是近年來私募股權在投資工具、投資方式上的一大進步。股權投資雖然是私幕股權投資基金的主要投資方式，其主導地位也并不會輕易動搖，但是多種投資方式的興起，多種投資工具的組合運用，也已形成不可阻擋的潮流。
3、風險大，但回報豐厚
私募股權投資的風險，首先源于其相對較長的投資周期。因此，私募股權基金想要獲利，必須付出一定的努力，不僅要滿足企業(yè)的融資需求，還要為企業(yè)帶來利益，這注定是個長期的過程。再者，私募股權投資成本較高，這一點也加大了私募股權投資的風險。此外，私募股權基金投資風險大，還與股權投資的流通性較差有關。股權投資不像證券投資可以直接在二級市場上買賣，其退出渠道有限，而有限的幾種退出渠道在特定地域或特定時間也不一定很暢通。一般而言，PE成功退出一個被投資公司后，其獲利可能是3~5倍，而在我國，這個數字可能是20~30倍。高額的回報，誘使巨額資本源源不斷地涌入PE市場。
4、參與管理，但不控制企業(yè)
一般而言，私募股權基金中有一支專業(yè)的基金管理團隊，具有豐富的管理經驗和市場運作經驗，能夠幫助企業(yè)制定適應市場需求的發(fā)展戰(zhàn)略，對企業(yè)的經營和管理進行改進。但是，私募股權投資者僅僅以參與企業(yè)管理，而不以控制企業(yè)為目的。
(三)PE的運作模式
國內PE公司運作主要為:合伙制、公司制、信托制三種模式其中合伙制是目前主要的私幕股權投資基金形式。
合伙制：投資管理公司作為基金管理人，以普通合伙人身份對基金的債務承擔無限責任;而其他投資者作為有限合伙人承擔有限責任。其主要優(yōu)點：不需繳納企業(yè)所得稅;對普通合伙人獎懲激勵比較靈活。缺點是企業(yè)注冊時經常遇到審查障礙;合伙人的誠信問題無法得以保障，一般合伙人侵害投資者利益的問題難以解決;稅收法規(guī)配套不全實施難度大。(2007年6月1日【最新合伙企業(yè)法】合伙企業(yè)法最新修訂，更加完善合理的退出機制，合伙人的利益得到保障)
信托制:由信托公司集合做個信托投資客戶的`資金而形成的基金(信托計劃),直接或者委托其他機構進行PE投資.其主要優(yōu)點:有效放大資金額度,迅速集中大量資金;信托產品是標準的金融產品,信托財產的安全性較高.缺點是有可能導致資金出現閑置現象.激勵機制較差.現實操作中,信托因非獨立法人主體的性質以及出資人不具體而導致企業(yè)在上市時無法通過政監(jiān)會的審核.
公司制：投資管理公司參與設立以投資為主營業(yè)務的有限責任公司或股份有限公司,或不作為股東參與,僅直接或子公司方式承接管理委托.其主要優(yōu)點:模式清晰易懂,《公司法》立法早,最易接受;投資高新技術企業(yè)的投資額70%可以低稅.缺點是先推出項目的本金返還需按減資操作;雙重稅賦：在公司制下，企業(yè)繳納企業(yè)所得稅后，仍然要再次繳納個人所得稅和企業(yè)所得稅。
二、PE發(fā)展狀況與未來趨勢
1、PE的發(fā)展狀況
PE起源于美國。1976年，華爾街著名投資銀行貝爾斯登的三名投資銀行家合伙成立了一家投資公司KKR，專門從事并購業(yè)務，這是最早的私募股權投資公司。迄今，全球已有數百年家私募股權投資公司，KKR公司、凱雷投資集團和黑石集團都是其中的佼佼者。
國內PE基金開始于20世紀90年代中后期,2006年后,PE基金才開始在市場上逐步活躍,市場化募集基金不斷擴大.國內出現兩種主要資金為主的PE基金。
(1)國有金融資本為主導的PE基金:商業(yè)銀行、保險公司、證券公司等;
(2)民間資本為主的PE基金:九鼎、硅谷天堂、深圳南海成長創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)等;
隨著PE近幾年在國內資本市場快速發(fā)展.銀行、券商、保險、信托等機構民營企業(yè)成為這一領域新的進入者.據不完全統(tǒng)計,我國PE從2000年初的20多億資金發(fā)展到現在規(guī)模上千億資金, 其中大多數PE基金都以股權投資為主. 數據顯示，僅2010年1月至2011年4月，
在美國、香港上市的135家中國企業(yè)中，有75家企業(yè)在上市前接受了PE投資。同期，在國內A股上市的460家企業(yè)中，有204家在上市前從私募機構融資。在企業(yè)并購重組領域，私募也大顯身手。我國私幕股權投資基金在我國尚屬新生事物,據不完全統(tǒng)計,我國私幕股權投資占GDP比例的0.5%左右.僅為歐美發(fā)達國家同類數據的1/10.但是,鑒于我國私幕股權基金有著極為廣闊的發(fā)展前景和意義。
2、未來趨勢
預計PE的發(fā)展將會繼續(xù)提速，同時預計私募證券投資基金也將逐步規(guī)范化發(fā)展。合伙制和信托制將成為私募基金的主要組織形式，PE在基金市場分額的比重逐步提高，PE將逐漸成為私募基金存在的重要方式，民營企業(yè)和中小企業(yè)將成為PE的重要投資對象，本土PE發(fā)展將逐步提速，政府資本和民間資本的功能定位更加清晰，對PE的監(jiān)管將逐步規(guī)范化。
三、PE項目可行性
1、國內PE外部環(huán)境
我國私幕股權市場的發(fā)展初級,是以政府為主導推動的,尤其是創(chuàng)業(yè)投資,各級政府的科委和財政部門是創(chuàng)業(yè)投資的主要推動力量和出資者,主要是以服務于政府的高科技創(chuàng)新、科研成果轉化,產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略作為創(chuàng)業(yè)投資公司設立和運作的目標,而后出現了由政府牽頭,社會各方參與的混合新創(chuàng)業(yè)投資運作機制,近期才開始出現完全市場花運作的創(chuàng)投公司.
我國近倆年為推動私幕股權投資的發(fā)展創(chuàng)造了良好的的條件,私幕股權投資在我國不斷發(fā)展壯大,但是其中也受到一些因素的制約與影響.主要有3點:
⑴、 相關法律法規(guī)尚不健全
⑵、 募股權在我國市場認可度還不高
⑶、PE過于集中, PE主要集中北京、天津、深圳、上海等沿海地區(qū)限制了對PE的認識與發(fā)展。
國家發(fā)改委于2011年11月23日出臺了發(fā)改辦財金[2011]2864號《關于促進股權投資企業(yè)規(guī)范發(fā)展的通知》政府對PE行業(yè)進行規(guī)范運作和備案管理,促進股權投資企業(yè)規(guī)范發(fā)展.鼓勵全國民間資本發(fā)展運作私幕基金。
2011年11月28號我省第一只PE在晉中掛牌成立。__市作為我省規(guī)劃中的資本市場示范區(qū)，今年9月底率先出臺了《關于鼓勵發(fā)展股權投資企業(yè)和股權投資管理企業(yè)的意見》，為私募基金提供了營業(yè)稅、所得稅返還的優(yōu)惠政策，拉開了我省高起點發(fā)展PE產業(yè)的序幕。
山西省證監(jiān)局局長孫才仁對__發(fā)展PE充分肯定，多次在各種會議，和座談會上鼓勵和支持__發(fā)展PE。
2011年11月13日太原市中小企業(yè)融資信用擔保協(xié)會溝通交流會特邀山西證監(jiān)局局長孫才仁介紹PE和__發(fā)展PE的情況。
孫才仁：__民間資本雄厚人所共知，大致規(guī)模約在1萬億元左右。而從銀行業(yè)的存貸數據看，今年上半年，全省金融機構本外幣各項存款余額超過2萬億元，而貸款余額僅為1萬億余元，存貸比超過50%，也就是說，1萬億元儲蓄資金成為“閑錢”，未能進入實體經濟領域。這樣，一方面社會上大量資金找不到合適投向，轉向炒作大宗商品和從事高利X、非法集資，致使民間借貸風險顯現;另一方面，省內眾多中小企業(yè)在銀根緊縮時融資愈加困難。在此情況下，PE作為新的投融資工具，可以高效集聚社會富余資金，最大限度挖掘我省投融資潛力，實現投資需求與企業(yè)資金需求的直接對接，有利于__中小企業(yè)、創(chuàng)新型企業(yè)、新興產業(yè)的興起。
__X認為，在__發(fā)展私募股權投資基金產業(yè)集群，相當于“大禹治水”，在疏導民間資本“洪流”的同時，還將發(fā)揮更多效應。
發(fā)展PE，有利于__中小企業(yè)、創(chuàng)新型企業(yè)、新興產業(yè)的興起。按照國際慣例，私募的核心投資方向，就是成長型中小企業(yè)、創(chuàng)新型企業(yè)，而此類企業(yè)正是我省轉型發(fā)展的重要支撐。區(qū)別于銀行貸款，PE投資無需還貸，可直接充實企業(yè)資本，為企業(yè)撬動數倍融資能力。同時，在山西引入國際一流的私募團隊，受資企業(yè)還可享受全面的增值服務，在技術、品牌、資源和管理等方面得到全面整合提升，獲取成長的豐富“營養(yǎng)”。
發(fā)展PE，有助于加快__企業(yè)上市和資本市場并購重組步伐，打造金融強省。私募基金主要是通過企業(yè)上市、并購重組、股權轉讓來實現獲利的。歷史上的美國正是以PE為推手，完成了鋼鐵、石油、交通三大行業(yè)并購，實現了100年前美國經濟現代化和從大國到強國的夢想。在我省，企業(yè)并購潛力巨大。全省30多家上市公司以煤炭企業(yè)居多，但是全省七大煤業(yè)集團僅山煤集團實現了煤炭主業(yè)整體上市，其他集團絕大部分煤炭資產還沒有納入上市公司殼內。這就實際上形成了資產價格雙軌制，上市公司內的資產按市值算，值幾十元錢，上市公司外的資產只值1元錢。通過并購，把這些資產裝到上市公司，過去的1元錢就變成了幾十元錢，集團經過并購后資產翻了十倍甚至幾十倍，撬動銀行貸款的能力、投資能力都會增強，同時實現了產業(yè)集聚、資源集中、企業(yè)集約。在并購過程中，PE將起到重要的推手作用。
2、項目所在地介紹
__市是__省重要的農業(yè)和工業(yè)基地,2010年全市全地區(qū)生產總值827億元。
__市市委每年都舉辦“銀、企、?！惫ぷ鲿h，這也表明市政府對金融行業(yè)的高度重視。進幾年金融機構極進駐運城的步伐不斷加快。年初，晉商銀行運城分行在籌備一年多之后正式掛牌營業(yè);上海浦發(fā)銀行、華夏銀行2011年初也在運城設立分支機構，民生銀行等銀行正積極展開入駐洽談。金融機構今年以來紛紛進駐,標志著金融業(yè)服務轉型跨越發(fā)展的能力進一步增強。浦發(fā)銀行建立分支機構3個月期間存款就達到22億元，貸款20億元。
__市近幾年的民間資本發(fā)展也很快，2009年到2011年底已發(fā)展到全市各縣都有一家小額貸款公司，服務于中小企業(yè)和當地農業(yè)。累計十四家之多，注冊資金近10億元，累計貸款9億元。對運城市中小企業(yè)及農業(yè)融資發(fā)展起到關鍵作用。
3、__X市資本市場現狀
目前__X市已有4家上市公司(南風化工、關鋁股份、亞寶藥業(yè)、三九生化)。從亞寶藥業(yè)上市至今十年了，運城市還沒有一家企業(yè)上市，并且從目前情況看，__永東化工、__青山化工、__銀光鎂業(yè)、__恒磁科技等企業(yè)都具備上市潛力。上市公司最大的好處就是可以通過上市的辦法募集資金，快速發(fā)展、壯大企業(yè)。
2011年4月19日,__市舉行企業(yè)上市及證券期貨業(yè)發(fā)展工作會議,安排部署“十二五”時期有關方面工作任務。 市委常委、副市長__X出席會議。
會議指出,“十二五”期間,__市要以大力培植上市資源、推動企業(yè)上市推動企業(yè)上市為重點,按照“上市一批、儲備一批、培育一批”的工作思路,堅持境內外上市相結合、集體和民營企業(yè)上市一起抓,確保全市新增上市公司5家(力爭10家)。同時,培養(yǎng)50家企業(yè)作為上市后備企業(yè),爭取每年有10家企業(yè)建立現代企業(yè)制度,每年有5家企業(yè)進入上市輔導和備案階段,每年有1家至兩家企業(yè)掛牌上市。就全面推進運城市資本市場發(fā)展,__X指出,要通過加快股份有限公司改制步伐,大力培植上市資源,拓寬上市融資渠道,組織優(yōu)質中介服務團隊,加強企業(yè)上市的培訓和宣傳工作,大力發(fā)展期貨業(yè)等,為企業(yè)進入資本市場創(chuàng)造良好的社會氛圍和政策環(huán)境,推動轉型跨越發(fā)展。
四、項目地目的性
__X集團公司近幾年一直從事資本運作(2009年通過BOT運作____公司，2010年成立____通小貸公司等)。在__市又具有良好的人脈關系,在__市與金融行業(yè)浦發(fā)銀行、交通銀行等一直有良好金融合作關系.政策上的支持和自身長期資本運作的原因,所以本公司具備在__市投資發(fā)展PE前景. 所以我們計劃建議在__市籌建一只5億元規(guī)模的PE。
五、結論
為了適應__省跨越轉型的趨勢，把握好__“先行先試”的政策機遇，我們建議在__市發(fā)展PE,項目具有良好的投資收益和社會效益。
投資建議書模板3
一個人能夠積累多少財富，不在于您每個月、每年能賺多少錢，而在于您如何理財，即如何錢生錢!
即將開始的第五次致富浪潮是又一次少數人創(chuàng)富的良機。時間大約8—10年，最重要的領域就在金融市場，但是需要有必須的資本及專業(yè)理財潛力。合作“雙贏”才會有機會做到!
一、風險控制：
風險的大小不在于投資項目本身的風險大小，而在于風險控制潛力的大校黃金及投資是屬于一般來講風險比較大的投資，就是所謂的高利潤伴隨著高風險，但是這個行業(yè)的投資風險是完全能夠控制的，我們會用嚴格的資金管理方式來控制風險。
二、投資方式：
以杠桿原理，保證金的形式。即以銀行或交易商帶給融資給投資者，投資者以必須比例的保證金的形式進行，交易商目前帶給的保證金每手為10000人民幣，每手黃金的單位量為100盎司，目前1盎司黃金國際市場價格大約為750美元。
三、投資方法：
(一)自行操作：
投資者在完成開戶程序后，即可進行交易。如果自己有很強的操盤力，能夠透過我們公司帶給的網上交易平臺自行操作，我們也會帶給實時操盤指導。
(二)授權操作：
如果投資者不想自己操作，可授權給我們。我們會依據投資者的意愿進行操作，做到及時匯報操作動態(tài)。
四、廣州曈訊投資管理有限公司簡介：
香港北方金銀業(yè)有限公司成立于__年，廣州曈訊投資管理屬于為香港金銀業(yè)有限公司。香港金銀貿易場行員(行員編號10)，專門從事貴金屬現貨買賣服務，一向以推動香港的金銀業(yè)貿易為己任。本公司一向秉承忠誠為客戶服務的原則，一切以客為先，并且嚴格遵守金銀業(yè)貿易場的守則。為了向客戶帶給最佳的服務，本公司此刻與多家外國金商聯系成為策略性的.伙伴，帶給更全面，更完善的貴金屬買賣服務，務求使客戶在投資貴金屬市場時更得心應手。
五、投資理念：
堅持“生存第一”的原則，以保住投資者的本金為前提;以做短線為主，中長線為輔;把握獲取利潤的機會;在控制風險的前提下，利潤最大化;
六、投資市場簡介：
國際黃金市場已有百年以上的歷史，全球眾多國家、基金和投資者參與。除了具有公平和活躍的金融市場投資務必條件之外，也具備我們認為的投資一個項目所應具備的必要條件，一是這個市場的“量”巨大，目前每一天成交量在二萬億美元左右，二是這個市場的利潤空間巨大。
七、投資優(yōu)勢：
1。安全性：黃金的價值是自身所固有的和內在的，并且有千年不朽的穩(wěn)定性。全世界公認最佳保值的產品。
2。變現性：由于黃金市場是一個全球性的24小時交易的市場，因此能夠隨時交易變成鈔票，黃金更是與貨幣密切相關的金融資產，具有世界價格，還能夠根據兌換比價，兌換為其他國家貨幣。
3。逆向性：黃金的價值是自身固有的，當紙幣由于信-用-危-機而出現波動貶值時，黃金就會根據此貨幣貶值比率自動向上調整。而當紙幣升值時，黃金價格恒定，這種逆向性便成為人們投資規(guī)避風險的一種手段，也是黃金投資的又一主要價值所在。
4。稀有性：目前地球黃金存量大約13。74萬噸，地面上黃金存量以2%速度遞增，黃金年供應量約為4200噸，目前由于全球工業(yè)，首飾業(yè)的飛速發(fā)展，黃金的需求量呈直線上升!
5。投資性：由于黃金長期趨勢向上，且黃金市場不可能被人為操控，風險較小，所以黃金是一種十分適合中長期的投資產品，不同于一些投機型的金融產品。
投資建議書模板4
一、被投資企業(yè)概況
1. 被投資企業(yè)或孵化器簡況
(成立時間.地點.注冊資本.主營業(yè)務.近年業(yè)績等)
2.項目提出的背景和意義
二、技術的先進性與可行性
1. 技術來源
2. 技術的先進性與成熟度
3. 技術壁壘或知識產權保護措施
4. 質量指標(國際標準.國家標準.企業(yè)標準)
5. 產量(設計能力.實際產量.擴產潛力)
三、實施產業(yè)化的可行性
1. 主要原.輔材料及其供應渠道
2. 主要設備及其來源
3.燃料和動力
4.建廠條件和廠址
5.環(huán)境保護
四、市場潛力與占有策略
1.市場規(guī)模及分布(細分市場描述)
2.市場趨勢及周期
3.用戶分析
4.競爭者比較(市場占有率)
6. 占有策略和營銷渠道
五、管理
1. 企業(yè)內部機構設置及管理制度
2. 管理體系及國內外行業(yè)資質認證情況
3.管理層人員簡介(專業(yè).學歷.職稱.工作及任職經歷等)
六、財務與經濟效益分析
1.投資估算或資金使用計劃( 總投資.固定資產.流動資金.無形資產)
2.資金來源及落實情況
3.經濟效益分析：
(營業(yè)收入.成本.費用.稅.毛利.純利)
4.盈虧平衡點及敏感性因素分析
5.財務狀況分析(基于經審計的財務報表) 主要財務指標分析或現金流量表分析
6.財務分析結論
七、投資環(huán)境評價
政策.人文及社會環(huán)境
八、合作伙伴的選擇
現實的'和潛在的合作伙伴(股東)的情況
(主營業(yè)務.經濟實力.合作優(yōu)勢.投資額和比例)
九、風險因素及對策
(技術.市場.管理.財務.政策等)
十、撤出途徑的預測和方案設計
十一、項目評估結論和投資建議
投資建議書模板5
一.投資項目建議書
投資項目建議書是擬增上項目單位向發(fā)改局項目管理部門申報的項目申請。是項目建設籌建單位或項目法人，根據國民經濟的發(fā)展、國家和地方中長期規(guī)劃、產業(yè)政策、生產力布局、國內外市場、所在地的內外部條件，提出的某一具體項目的建議文件，是對擬建項目提出的框架性的總體設想。
二.投資項目建議書的格式及范文
1984年國度計委《關于簡化根本建立項目的審批手續(xù)的通知》中規(guī)則了項目倡議書的內容和請求，依據這項通知，普通項目建議書應包括以下主要內容：
1、項目提出的必要性和根據
(1)闡明項目提出的背景、擬建地點，提出與項目有關的久遠規(guī)劃或行業(yè)、地域規(guī)劃材料，闡明項目建立的必要性。
(2)對改擴建項目要闡明現有企業(yè)概略。
(3)引進技術和進口設備項目，還要闡明國內外技術差距和概略及進口的理由。
2、產品計劃，擬建范圍和建立地點的初步想象
(1)產品的市場預測。包括國內外同類產品的消費才能，銷售狀況剖析和預測，產品銷售方向和銷售價錢的初步剖析等。
(2)肯定產品的年產量，一次建成范圍和分期建立的想象(改擴建項目還需闡明原有消費狀況及條件)，以及對擬建范圍經濟合理性的評價。
(3)產品計劃想象。包括主要產品和副產品規(guī)格、質量規(guī)范等。
(4)建立地點論證。剖析擬建立地點的自然條件和社會條件，建立地點能否契合地域規(guī)劃的請求。
3、資源狀況、建立條件、協(xié)作關系和引進國別、廠商等的初步剖析
(1)擬應用的資源供給的可能性和牢靠性。
(2)主要協(xié)作條件狀況，項目擬建地點、水電及其他公用設備、中央資料的供給剖析。
(3)主要消費技術與工藝，如擬引進國外技術，要闡明引進的國別以及與國內技術的差距、技術來源、技術審定及轉讓等概略。
(4)主要專用設備來源，如擬采用國外設備，要闡明引進理由以及擬引進國外廠商的概略。
4、投資預算和資金籌措想象
項目建議書投資預算依據控制數據的狀況，可停止細致預算，也能夠按單位消費才能或相似企業(yè)狀況停止預算。投資預算中應包括建立期利息、投資方向調理稅，并思索一定時期內的漲價要素的影響，活動資金可參照同類型企業(yè)的狀況停止預算。
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