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理財顧問上半年工作總結(jié)范文精選

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  投資理財是現(xiàn)在很多人都在做的一件事情,很多人都是投資理財者,那么理財顧問的具體工作是怎樣呢?今天小編在這給大家整理了理財顧問上半年工作總結(jié)范文精選,接下來隨著小編一起來看看吧!

  理財顧問上半年工作總結(jié)1

  回顧20xx年上半年,所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶,結(jié)合自身工作崗位,半年來取得了部分成績,但也還存在一定的不足。下面是我對自己過去半年的工作作一個總結(jié):

  在我行進(jìn)行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型,提升服務(wù)質(zhì)量,加強網(wǎng)點營銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整,安排了低柜銷售人員,個人理財業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展,開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務(wù)。

  雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是,在分行個金部理財中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下,建設(shè)隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場,加大營銷工作。以下是2018年度上半年個人工作總結(jié)報告

  一、上半年具體工作總結(jié):

  客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作:

  1.抓基礎(chǔ)工作,做好銷售工作計劃,挖掘理財客戶群;通過前臺柜臺輸送,運用銀掌柜crm系統(tǒng),重點發(fā)展vip客戶,新增vip貴賓客戶;

  2.進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料,運用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理,資金管理,投資組合管理融合在一起,建立了部分客戶信息.在了解客戶基本信息對客戶進(jìn)行分類維系的同時.進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售,積極營銷取得了一些成效;

  3.加強了宣傳,通過報社、移動短信,展版張貼,led橫幅等方式傳遞信息,起到一些效果;

  4.結(jié)合市場客戶投資理財需求,按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市,如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進(jìn)取搏弈理財?shù)?、以及貴金屬的銷售。

  自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況:

  在省分行的高度重視下,今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后,脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。

  在自身的努力學(xué)習(xí)下,去年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認(rèn)證考試,并于10月取得資格證書;通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn),經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后,提升了自己素質(zhì),在工作中,作為銀行的職員,在為客戶做投資理財方案時,根據(jù)不同的客戶,適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品,把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力,結(jié)合我行實際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn),不斷提高自己業(yè)務(wù)能力。

  二、存在的不足:

  盡管我行理財業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展,但由于理財業(yè)務(wù)開展起步較晚,起點較低,使得理財業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小,與同業(yè)比較存在較大差距,存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。

  目前,我行為擴大中間業(yè)務(wù)收入,僅僅在發(fā)展代理保險,代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,產(chǎn)品有待更豐富,理財渠道有待拓展,我行的特色產(chǎn)品:xx,人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開(受營銷人員,業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財。

  不足之處:

  1.基礎(chǔ)理財客戶群(中、高端客戶)較少,對客戶信息資料了解不全(地址、號碼、興趣愛好)缺少對客戶的維護(hù);

  2.營銷力度薄弱,需要團隊協(xié)作加強營銷,沒有充分發(fā)揮個人能力;

  3.業(yè)務(wù)流程有待梳理整合,優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量,多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息;

  三、下半年工作打算

  1.在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上,了解掌握個人理財業(yè)務(wù)市場,應(yīng)對同業(yè)競爭,進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務(wù);

  2.不斷加強素質(zhì)培養(yǎng),作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平;

  3.加大營銷力度推進(jìn)各項目標(biāo)工作,有效的重點放在客戶量的增長。

  4.結(jié)合我行工作實際加強學(xué)習(xí),做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作,做好下半年個人工作計劃

  理財顧問上半年工作總結(jié)2

  每個客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動時,客戶的電話隨時都有可能打進(jìn)來,所以我基本保持24小時開機。做理財顧問將近三年了,雖然談不上什么經(jīng)驗,但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

  現(xiàn)將20xx年上半年的工作做如下小結(jié):

  一、各項任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況

  1、任務(wù)指標(biāo):

  基金個人任務(wù)指標(biāo)萬,完成萬,完成率241%。

  理財產(chǎn)品

  個人任務(wù)指標(biāo)萬,完成萬,完成率226%。

  理財客戶

  新增戶,完成111%。

  貴金屬

  任務(wù)指標(biāo)萬,銷售萬,完成率115%。

  白金卡

  任務(wù)指標(biāo)張,完成張,完成率130%。

  貸記卡

  個人任務(wù)指標(biāo)張,完成張,完成率206%。

  2、學(xué)習(xí)上:

  通過了cfp(國際金融理財師)考試,目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。

  3、工作上:

  1)積極營銷新客戶

  有一次,一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷,在通過幾次接觸后,得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,目前已經(jīng)走了幾家銀行,我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡,客戶從外地匯過來xxx萬元。

  2)細(xì)心維護(hù)老客戶

  定期給老客戶打電話,介紹我行新產(chǎn)品,把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶,不愿意進(jìn)行風(fēng)險投資,即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買,就買國債或存到銀行。

  后來我得知他本人愛好收藏,我以此為切入點,向其推薦貴金屬,該客戶對此非常感興趣,我先后陪其去市行多次,先后買了xxx多萬元的貴金屬,為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費。

  3)耐心解答客戶問題

  經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題,每個客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動時,客戶的電話隨時都有可能打進(jìn)來,所以我基本保持24小時開機。

  記得有一次,周末我在家接到一個客戶的電話,在我解答完之后,該客戶說還是你們單位有責(zé)任心,剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財顧問將近三年了,雖然談不上什么經(jīng)驗,但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

  4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷

  在做好本崗的同時,協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了xxx、xxx、xxx和xxx單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

  二、工作中存在的不足:

  1、部分大客戶資料信息不全,無法進(jìn)行全面有效維護(hù),維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。

  2、營銷力度有待提高。

  三、工作打算:

  1、業(yè)務(wù)方面:對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,充分利用好銀掌柜系統(tǒng),重點開發(fā)大客戶,提高大客戶對我行的忠誠度。

  2、營銷方面:要多學(xué)一些營銷技巧,加強自己的交際溝通能力,在處理棘手問題上能夠靈活變通。

  理財顧問上半年工作總結(jié)3

  20xx年上半年的工作已經(jīng)結(jié)束,回首半年來的工作,作為銀行理財顧問,在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十九大精神,不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì),切實充實自我,提高自身的工作業(yè)務(wù)能力,得到了我行領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評與贊揚,當(dāng)然也有很多需要改進(jìn)和提升的地方?,F(xiàn)將上半年工作情況總結(jié)匯報如下:

  一、各項任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況:

  1、任務(wù)指標(biāo):

  基金個人任務(wù)指標(biāo)萬,完成萬,完成率241%。 理財產(chǎn)品 個人任務(wù)指標(biāo)萬,完成萬,完成率226%。 理財客戶 新增戶,完成111%。 貴金屬 任務(wù)指標(biāo)萬,銷售萬,完成率115%。 白金卡 任務(wù)指標(biāo)張,完成張,完成率130%。貸記卡 個人任務(wù)指標(biāo)張,完成張,完成率206%。

  2、學(xué)習(xí)上:

  20xx年8月通過了CFP(國際金融理財師)考試,目前已經(jīng)具備了AFP、 CFP、保險、基金、等從業(yè)資格。

  3、工作上:

  1)積極營銷新客戶。

  有一次,一個客戶向我咨詢我行辦VIP卡的條件,我按經(jīng)驗推斷該客戶有一 定潛力。接下我耐心營銷,在通過幾次接觸后,得知客戶近期要從外地匯過來幾 筆資金,目前已經(jīng)走了幾家銀行,我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、 快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip 卡,客戶從外地匯過來xxx萬元。

  2)細(xì)心維護(hù)老客戶。

  定期給老客戶打電話,介紹我行新產(chǎn)品,把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶,不愿意進(jìn)行風(fēng)險投資,即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買,就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏,我以此為切入點,向其推薦貴金屬,該客戶對此非常感興趣,我先后陪其去市行多次,先后買了xxx多萬元的貴金 屬,為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費。

  3)耐心解答客戶問題。

  經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題,每個客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動時,客戶的電話隨時都有可能打進(jìn)來,所以我基本保持24 小時開機。

  記得有一次,周末我在家接到一個客戶的電話,在我解答完之后,該客戶說還是你們單位有責(zé)任心,剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了,雖然談不上什么經(jīng)驗,但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

  4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷。

  在做好本崗的同時,協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了多個單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

  二、工作中存在的不足:

  1、部分大客戶資料信息不全,無法進(jìn)行全面有效維護(hù),維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。

  2、營銷力度有待提高。

  三、20xx年下半年的工作打算:

  1、業(yè)務(wù)方面:對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,充分利用好銀掌柜系統(tǒng),重點開 發(fā)大客戶,提高大客戶對我行的忠誠度。

  2、營銷方面:要多學(xué)一些營銷技巧,加強自己的交際溝通能力,在處理棘 手問題上能夠靈活變通。

  3、自身努力方向和擬采取的措施。

  4、各項業(yè)務(wù)指標(biāo)目標(biāo)數(shù)預(yù)測。

  在新的半年里,本人將再接再厲、戒驕戒躁,以飽滿的工作熱情迎接新的挑戰(zhàn)。緊跟總分行的營銷政策,踏踏實實做事,不畏艱難,力爭完成**的全年指標(biāo)任務(wù),向領(lǐng)導(dǎo)交出一份滿意的答卷。

  理財顧問上半年工作總結(jié)4

  回顧即將過去的上半年,我感慨萬千。xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè),對我來說,這是一個充滿機遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),充滿了神秘,好奇,時而豪氣萬丈,時而信心缺缺,這是一條布滿荊棘的道路,只要你能邁過一個個坎,同時也是通往光明的道路。

  進(jìn)公司已有兩個月,對于理財顧問這個崗位,沒有我想象中的簡單,即需要對行情的了解,也需要對客戶有耐心,同時還需要溝通技巧。

  通過這兩個月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多,不只是證券知識,更多的是對學(xué)習(xí)的方法,工作的態(tài)度,對待客戶的方式及溝通技巧。

  作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺,令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),不斷的進(jìn)步,慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛,令我明白到人間的溫情,在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,也因為有你們,才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階。

  在這兩個月的時間里,我也看到了我的業(yè)績還狠不理想,之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思,究其原因主要有:

  第一、缺乏正確的時間觀,總以為時間還有很多,

  第二、工作還不夠積極主動,可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動,只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排,自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財顧問,我需要自己去開拓客戶,需要自己更加積極主動。

  第三、業(yè)務(wù)水平還有待提高,無論是客戶溝通能力,還是市場分析能力都是我目前欠缺的。

  因此,在接下來的時間里,我會從以下幾個方面著手:

  第一、凡是預(yù)則立,不預(yù)則廢,合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開,因此我要先認(rèn)真做好接下來3個月的計劃,并按計劃實行。趕緊把之間浪費的時間補回去。

  第二、虛心求教。做為一個新員工,我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),向老同志學(xué)習(xí),向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,和客戶維護(hù),取其之長,補己之短,夯實和提高自身業(yè)務(wù)能力。

  第三、認(rèn)真做好客戶維護(hù)。

  作為理財顧問,客戶是我們一切工作開展的核心,在接下的時間,我會讓真的做好客戶私檔性管理,盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,加以整理歸類。

  主動聯(lián)系溝通客戶,這也是我之前做得不夠的,雖然是銀行介紹的空戶,可能他們有些人因為暫時資金緊張,或年底事情忙,暫時不需要,但不代表他們以后也就不需要理財服務(wù),因此對于有潛力的客戶,我要坐好及時的跟進(jìn)。

  第四、做好銀行渠道的維護(hù)。

  銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護(hù)時,首先先要認(rèn)清銀行的需求,同時注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事,以為只要幫他們做事,客戶就會源源不斷的介紹過來。

  可是客戶是自己的,不是開了個戶就完成任務(wù),對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,可是對我來說這才剛開始,更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù)。因此我要合理的安排時間,平衡銀行與客戶之間的時間分配。

  在接下來的半年,我會在保證認(rèn)真對待、重視工作的基礎(chǔ)上,不斷完善和充實自己,提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的資源,更進(jìn)一步擴大對客戶的積累和維護(hù)。同時加強對分析能力的學(xué)習(xí)和提高,努力夯實和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。

  理財顧問上半年工作總結(jié)5

  上半年,在站長的領(lǐng)導(dǎo)下,本著對工作、對自己負(fù)責(zé)的態(tài)度,認(rèn)真做好自己的本職工作,為公司運輸生產(chǎn)做出了自己應(yīng)盡的一份貢獻(xiàn),主要做出以下幾點總結(jié):

  一、工作學(xué)習(xí)方面

  按照公司一號文件要求,為提高自己的業(yè)務(wù)水平,不間斷的學(xué)習(xí)《技規(guī)》《行規(guī)》及公司各項規(guī)章制度,特別是事故通報的學(xué)習(xí)。提高自己對行車安全工作的認(rèn)識和了解,為了更好的做好本職工作,利用休息時間,熟悉《站細(xì)》,了解站場設(shè)備和作業(yè)程序,在車站組織的各項學(xué)習(xí)活動中,一向積極認(rèn)真的學(xué)習(xí),通過自己的努力,基本掌握了調(diào)車工作的作業(yè)要領(lǐng)和作業(yè)程序。為自己以后的發(fā)展打下了良好的工作基礎(chǔ)。

  二、技術(shù)業(yè)務(wù)方面

  以“苦干、實干、拼命干”的工作精神,調(diào)車作業(yè)中,嚴(yán)格認(rèn)真實行調(diào)車作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制度,在確保人身安全的情況下,按班前布置的要求,正確做好調(diào)車作業(yè)準(zhǔn)備,作業(yè)中,按值班員制定的列車編組計劃,認(rèn)真的傳達(dá)給連結(jié)員計劃內(nèi)容和各項注意事項,嚴(yán)格把控各項作業(yè)環(huán)節(jié),加強作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化,半年中從未發(fā)生過違章違紀(jì),影響行車安全的各種行為,保證了車站的安全工作的有序進(jìn)行。

  三、生活方面

  生活中和同事互幫互助,和睦相處,之間相處從未有過斤斤計較的事件發(fā)生,積極參加各項站務(wù)活動,增進(jìn)了同事之間的友誼,促進(jìn)和諧氛圍。

  半年來自己在平凡的崗位上付出了辛苦,盡到了應(yīng)盡的職責(zé),但是嚴(yán)格的來說離作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化還是有一定的差距,在今后的工作中加強自我學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平,盡心盡責(zé)做好每項工作,繼續(xù)為公司安全生產(chǎn)作出貢獻(xiàn)。

理財顧問上半年工作總結(jié)范文精選

投資理財是現(xiàn)在很多人都在做的一件事情,很多人都是投資理財者,那么理財顧問的具體工作是怎樣呢?今天小編在這給大家整理了理財顧問上半年工作總結(jié)范文精選,接下來隨著小編一起來看看吧! 理財顧問上半年工作總結(jié)1 回顧20xx年上半年,所
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