怎樣分散期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
成功之道一部分涉及風(fēng)險(xiǎn)的分散，因此虧損不應(yīng)該妨礙你的交易計(jì)劃。有兩種基本的做法。下面學(xué)習(xí)啦小編來(lái)告訴大家怎樣分散期貨投資風(fēng)險(xiǎn)。
怎樣分散期貨投資風(fēng)險(xiǎn)第一種，或是同時(shí)操作于幾個(gè)市場(chǎng);或是在統(tǒng)一市場(chǎng)中同時(shí)操作幾種不同的有價(jià)證券。重點(diǎn)在于其多樣化要足以確保，任何虧損都會(huì)被其他的獲利所彌補(bǔ);但多樣化不能多到你無(wú)法處理所有的信息與活動(dòng)。舉例來(lái)說(shuō)，你可以交易于不同的市場(chǎng)，——例如，美國(guó)公債、英國(guó)公債、美元與馬克的外幣兌換，及標(biāo)準(zhǔn)普爾股價(jià)指數(shù)期貨;或者你可以在相同的市場(chǎng)中，交換四種不同的個(gè)股——例如，英國(guó)股市的ICI、威斯敏斯特銀行、藍(lán)圈公司與英國(guó)瓦斯公司。
怎樣分散期貨投資風(fēng)險(xiǎn)第二種 分散風(fēng)險(xiǎn)的方法，則是通過(guò)時(shí)間上的分散，而非通過(guò)市場(chǎng)或有價(jià)證券的分散來(lái)達(dá)成。換言之，我們可以等待預(yù)期結(jié)果極具動(dòng)力的交易機(jī)會(huì)(因其所具備之顯著底部或頭部形態(tài))。這種方式需要密切觀察幾個(gè)不同的市場(chǎng)，唯有條件成熟時(shí)才能進(jìn)場(chǎng)。
不論個(gè)人適合采取何種方式，皆需遵守兩項(xiàng)重要的資金管理規(guī)則。第一，不應(yīng)該讓任何交易的虧損超過(guò)投入資金的10%，如果你從事股票、債券或貨幣等“現(xiàn)貨”式交易工具，婷損應(yīng)設(shè)立在10%之內(nèi)。融資式的期貨交易應(yīng)該做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。在期權(quán)市場(chǎng)中，任何單一的交易，其金額不可超過(guò)總資金的10%，因?yàn)槠跈?quán)可能在到期后變得一文不值。股票市場(chǎng)中的“復(fù)蘇型”股票也適用10%的規(guī)則。這些公司面臨嚴(yán)重的財(cái)務(wù)困難，卻被認(rèn)定已經(jīng)度過(guò)最艱難的時(shí)期。
第二個(gè)資金管理規(guī)則為，任何但以投資之金額不應(yīng)該超過(guò)總資金的20%。如果你將風(fēng)險(xiǎn)分散在不同的市場(chǎng)或有價(jià)證券，該規(guī)則要求你應(yīng)該至少持有五種頭寸。
拓展閱讀 期貨投資風(fēng)險(xiǎn)提示
期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書(shū)
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)莫測(cè) 務(wù)請(qǐng)謹(jǐn)慎從事
尊敬的客戶：
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，現(xiàn)向您提供本《期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書(shū)》。
進(jìn)行期貨交易風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)大，可能發(fā)生巨額損失，損失的總額可能超過(guò)您存放在期貨公司的全部初始保證金以及追加保證金。因此，您必須認(rèn)真考慮自己的經(jīng)濟(jì)能力是否適合進(jìn)行期貨交易。
考慮是否進(jìn)行期貨交易時(shí)，您應(yīng)當(dāng)明確以下幾點(diǎn)：
一、您在期貨市場(chǎng)進(jìn)行交易，假如市場(chǎng)走勢(shì)對(duì)您不利導(dǎo)致您的賬戶保證金不足時(shí)，期貨公司會(huì)按照期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的時(shí)間和方式通知您追加保證金，以使您能繼續(xù)持有未平倉(cāng)合約。如您未于規(guī)定時(shí)間內(nèi)存入所需保證金，您持有的未平倉(cāng)合約將可能在虧損的情況下被強(qiáng)行平倉(cāng)，您必須承擔(dān)由此導(dǎo)致的一切損失。
二、您必須認(rèn)真閱讀并遵守期貨交易所和期貨公司的業(yè)務(wù)規(guī)則，如果您無(wú)法滿足期貨交易所和期貨公司業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的要求，您所持有的未平倉(cāng)合約將可能根據(jù)有關(guān)規(guī)則被強(qiáng)行平倉(cāng)，您必須承擔(dān)由此產(chǎn)生的后果。
三、在某些市場(chǎng)情況下，您可能會(huì)難以或無(wú)法將持有的未平倉(cāng)合約平倉(cāng)。例如，這種情況可能在市場(chǎng)達(dá)到漲跌停板時(shí)出現(xiàn)。出現(xiàn)這類情況，您的所有保證金有可能無(wú)法彌補(bǔ)全部損失，您必須承擔(dān)由此導(dǎo)致的全部損失。
四、由于國(guó)家法律、法規(guī)、政策的變化、期貨交易所交易規(guī)則的修改、緊急措施的出臺(tái)等原因，您持有的未平倉(cāng)合約可能無(wú)法繼續(xù)持有，您必須承擔(dān)由此導(dǎo)致的損失。
五、由于非期貨交易所或者期貨公司所能控制的原因，例如：地震、水災(zāi)、火災(zāi)等不可抗力因素或者計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、電力系統(tǒng)故障等，可能造成您的指令無(wú)法成交或者無(wú)法全部成交，您必須承擔(dān)由此導(dǎo)致的損失。
六、在國(guó)內(nèi)期貨交易中，所 有的交易結(jié)果須以當(dāng)日交易所或結(jié)算機(jī)構(gòu)的結(jié)算數(shù)據(jù)為依據(jù)。如果您利用盤中即時(shí)回報(bào)的交易結(jié)果作進(jìn)一步的交易，您可能會(huì)承擔(dān)額外的風(fēng)險(xiǎn)。
七、“套期保值”交易同投機(jī)交易一樣，同樣面臨價(jià)格波動(dòng)引起的風(fēng)險(xiǎn)。
八、如果您未遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于期貨保證金安全存管的規(guī)定，將可能會(huì)影響您的期貨保證金的安全性和劃轉(zhuǎn)的及時(shí)性。
九、利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行期貨交易、資金劃轉(zhuǎn)等相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)將存在(但不限于)以下風(fēng)險(xiǎn)，您將承擔(dān)由此導(dǎo)致的損失：
1.由于無(wú)法控制和不可預(yù)測(cè)的系統(tǒng)故障、設(shè)備故障、通訊故障、電力故障、網(wǎng)絡(luò)故障及其它因素，可能導(dǎo)致交易系統(tǒng)非正常運(yùn)行甚至癱瘓，使您的交易指令出現(xiàn)延遲、中斷、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等情況;
2.由于網(wǎng)上交易系統(tǒng)存在被網(wǎng)絡(luò)黑客和計(jì)算機(jī)病毒攻擊的可能性，由此可能導(dǎo)致交易系統(tǒng)故障，使交易無(wú)法進(jìn)行及行情信息出現(xiàn)錯(cuò)誤或延遲;
3.互聯(lián)網(wǎng)上的數(shù)據(jù)傳輸可能因通信繁忙等原因出現(xiàn)延遲、中斷、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或不完全，從而使網(wǎng)上交易出現(xiàn)延遲、中斷;
4.如果您缺乏網(wǎng)上交易經(jīng)驗(yàn)，可能因操作不當(dāng)造成交易失敗或交易失誤;
5.您的密碼失密或被他人盜用。
6.如您將期貨交易賬戶交由他人使用，出現(xiàn)未按本人意愿買賣期貨合約或者劃轉(zhuǎn)資金的情況，所產(chǎn)生的后果由您承擔(dān)。
十、本公司提供的期貨資訊及研發(fā)信息僅供參考，請(qǐng)謹(jǐn)慎使用，本公司不對(duì)您據(jù)此入市的交易結(jié)果負(fù)責(zé)。
本《期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書(shū)》無(wú)法揭示從事期貨交易的所有風(fēng)險(xiǎn)和有關(guān)期貨市場(chǎng)的全部情形。故您在入市交易之前，應(yīng)全面了解期貨交易法律法規(guī)、期貨交易所規(guī)則及期貨公司的業(yè)務(wù)規(guī)則，對(duì)自身的經(jīng)濟(jì)承受能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力、身體及心理承受能力(僅對(duì)自然人客戶而言)作出客觀判斷，對(duì)期貨交易作仔細(xì)的研究。
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