2020中國(guó)保健品行業(yè)發(fā)展前景分析
隨著人們生活水平的提高，我國(guó)保健品行業(yè)也迎來(lái)了快速發(fā)展。接下來(lái)小編為大家整理了2020中國(guó)保健品行業(yè)發(fā)展前景分析，歡迎大家閱讀!
2020年中國(guó)保健品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析
渠道結(jié)構(gòu)以直銷為主
1995年，安利進(jìn)入中國(guó)，保健品行業(yè)蓬勃發(fā)展，同時(shí)也伴隨著亂象叢生;2000-2008年，我國(guó)保健品行業(yè)進(jìn)入發(fā)展試行階段，2005年7月，國(guó)家食品藥監(jiān)局制定新的《保健食品注冊(cè)管理辦法》，保健食品批準(zhǔn)文號(hào)終身制不再存在;2019年，權(quán)健事件發(fā)生，“百日行動(dòng)”監(jiān)管加強(qiáng)，停止直銷牌照發(fā)放。
保健食品在我國(guó)是指聲稱具有特定保健功能或者補(bǔ)充維生素、礦物質(zhì)為目的的食品，即適宜于特定人群食用，具有調(diào)節(jié)機(jī)體功能，不以治療疾病為目的，并且對(duì)人體不產(chǎn)生任何急性、亞急性或者慢性危害的食品。保健品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料制造商，中游為生產(chǎn)制造商，產(chǎn)業(yè)鏈下游為零售商、藥店、電商等。
隨著人均可支配收入的提升以及健康意識(shí)的提高，消費(fèi)群體更加關(guān)注自身健康，保健品市場(chǎng)需求進(jìn)一步增長(zhǎng)。2010-2019年，我國(guó)保健品市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)保健品市場(chǎng)規(guī)模約為1785億元。
從我國(guó)保健品行業(yè)的渠道結(jié)構(gòu)來(lái)看，直銷渠道占比最大，約占總銷售額的44%，其次為線上渠道，約占30%，專營(yíng)店、藥店銷售額約占銷售總額的22%，大眾零售僅占3%。
我國(guó)保健品行業(yè)的頭部企業(yè)主要包括無(wú)極限、安利、湯臣倍健、完美、東阿阿膠等。從市場(chǎng)份額來(lái)看，無(wú)極限約占我國(guó)保健品市場(chǎng)的10.3%，安利約占6.8%，湯臣倍健約占6.1%，完美約占5.7%，東阿阿膠約占5.1%，其他企業(yè)的市場(chǎng)份額相對(duì)較小。
目前，我國(guó)保健品行業(yè)的銷售渠道主要為直銷、電商和藥店。由于保健品行業(yè)歷史相對(duì)較短，消費(fèi)者對(duì)于品牌的認(rèn)知度有限，保健品企業(yè)渠道的選擇成為了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心。湯臣倍健以電商和藥店為主，康寶萊、安利、無(wú)極限等企業(yè)以直銷為主，腦白金以大型商超為主，合生元?jiǎng)t將重點(diǎn)放在了母嬰店。
維生素和膳食補(bǔ)劑為主要銷售產(chǎn)品
保健食品在宣傳時(shí)不能使用成功率、有效率等相關(guān)字眼。所有符合保健品的國(guó)內(nèi)產(chǎn)品都會(huì)有一個(gè)藍(lán)帽子的標(biāo)識(shí)，藍(lán)帽產(chǎn)品是由國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)的保健食品標(biāo)志，申請(qǐng)了保健食品的產(chǎn)品可以標(biāo)示出產(chǎn)品的保健功效。
從保健品行業(yè)產(chǎn)品占比情況來(lái)看，我國(guó)保健品行業(yè)產(chǎn)品中比重較大的為維生素和膳食補(bǔ)劑，約占我國(guó)保健品市場(chǎng)的91%;其次為注重體重管理功效和健康方面的保健品，約占8%，運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)類保健品約占1%左右。
分產(chǎn)品來(lái)看，2019年，我國(guó)保健品行業(yè)骨健康產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模約為248.9億元，補(bǔ)鈣類產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模約為232.9億元，保健維生素市場(chǎng)規(guī)模約為245.7億元，膠原蛋白約為25.7億元，益生菌補(bǔ)充劑約為44.6億元，(運(yùn)動(dòng))蛋白粉約為24.8億元。
近年來(lái)，受多起保健品違規(guī)事件影響，我國(guó)出臺(tái)了一系列政策加強(qiáng)了對(duì)保健品行業(yè)監(jiān)管，2019年1月，在全國(guó)范圍內(nèi)集中開展為期100天的聯(lián)合整治“保健”市場(chǎng)亂象行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊虛假宣傳、虛假廣告、制售假冒偽劣產(chǎn)品等擾亂"保健"市場(chǎng)秩序、欺詐消費(fèi)者等各類違法行為。前瞻分析認(rèn)為，我國(guó)保健品行業(yè)未來(lái)監(jiān)管將更加嚴(yán)格化、行業(yè)發(fā)展更為規(guī)范化，生產(chǎn)、銷售不規(guī)范的小型企業(yè)將逐漸被淘汰，行業(yè)的市場(chǎng)份額將持續(xù)向行業(yè)龍頭集中。
2020年中國(guó)保健品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀分析 行業(yè)市場(chǎng)集中度低
由于我國(guó)保健品行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低，注冊(cè)審批時(shí)間比藥品短，臨床試驗(yàn)難度比藥品低，但行業(yè)利用消費(fèi)者心理進(jìn)行暴利定價(jià)，從而吸引了大量食品廠家進(jìn)入，市場(chǎng)集中度方面，目前我國(guó)保健品行業(yè)CR5僅為19.8%，CR10僅為28.9%，我國(guó)保健品行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。
行業(yè)市場(chǎng)集中度較低
我國(guó)保健品行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，根據(jù)歐睿國(guó)際公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)保健品行業(yè)CR3為14.6%，CR5為19.8%，CR10為28.9%，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。
根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，經(jīng)過(guò)10年的發(fā)展，湯臣倍健的市場(chǎng)份額從2009年0.8%提升至2019年5.9%，位于行業(yè)品牌首位;無(wú)極限雖然市場(chǎng)份額提高了，但從行業(yè)占比首位降至次位，相較湯臣倍健的市場(chǎng)份額低0.6個(gè)百分點(diǎn)。
細(xì)分類別品牌競(jìng)爭(zhēng)情況
(1)膳食補(bǔ)充劑品牌競(jìng)爭(zhēng)情況
由于膳食補(bǔ)充劑主要類別如維生素和鈣片等研發(fā)和上市門檻較低，導(dǎo)致大量不同廠商生產(chǎn)的同質(zhì)化產(chǎn)品在市場(chǎng)上激烈競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)集中度較低。根據(jù)歐睿國(guó)際數(shù)據(jù)顯示，2019年湯臣倍健在膳食補(bǔ)充劑類產(chǎn)品的市場(chǎng)份額最高，占比為9.9%，其次是湯無(wú)極限，占比9.1%。
(2)體重管理保健品品牌競(jìng)爭(zhēng)情況
體重管理領(lǐng)域的保健食品包括營(yíng)養(yǎng)粉和混合飲料等代食產(chǎn)品，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)120億元。美國(guó)品牌康寶萊在此領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，控制近一半的市場(chǎng)份額。
(3)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)保健品品牌競(jìng)爭(zhēng)情況
運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)領(lǐng)域的保健食品主要針對(duì)健身和經(jīng)常運(yùn)動(dòng)的人群，為其補(bǔ)充運(yùn)動(dòng)所需的各類營(yíng)養(yǎng)如蛋白質(zhì)等。市場(chǎng)規(guī)模較小但15年以來(lái)保持30%以上的高增速。2016年西王食品(6.210, -0.12, -1.90%)并購(gòu)獲得知名運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品牌Muscletech，目前其已占據(jù)較大的市占率優(yōu)勢(shì)，占比達(dá)到29%。
2020年中國(guó)保健品行業(yè)銷售收入將達(dá)4803億
美國(guó)、日本、歐洲等地區(qū)是世界保健食品的主要消費(fèi)市場(chǎng)。主要原因在于這些地區(qū)的人均收入較高，對(duì)具有保健功效的食品具有較高的期望，希望從中可以達(dá)到預(yù)防疾病和自我照顧的目的。另外，近年來(lái)亞洲尤其是中國(guó)和印度的保健食品市場(chǎng)發(fā)展很快，2010年至2014年間，行業(yè)平均年增長(zhǎng)率在10%到15%之間，銷售額從856億元擴(kuò)張到了2000億元。截止到2015年底，中國(guó)已經(jīng)超過(guò)日本成為全球第二大保健食品市場(chǎng)。隨著經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，更多的新興保健食品市場(chǎng)將占據(jù)越來(lái)越重要的位置。
2015年前三季度，中國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健品行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入1734.51億元，同比增長(zhǎng)11.96%;營(yíng)養(yǎng)保健品行業(yè)共計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額258.61億元，同比增長(zhǎng)16.81%。近年來(lái)，我國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健食品行業(yè)銷售收入呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2014年，營(yíng)養(yǎng)保健食品行業(yè)銷售收入達(dá)1932.20億元，同比增長(zhǎng)22.34%。2015年前三季度，營(yíng)養(yǎng)保健食品行業(yè)銷售收入達(dá)1734.51億元，同比增長(zhǎng)11.96%。
中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2016-2021年中國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健品行業(yè)市場(chǎng)分析及投資前景咨詢報(bào)告》指出，未來(lái)幾年我國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健品行業(yè)銷售收入仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)保健品行業(yè)銷售收入將達(dá)到4803億元。中國(guó)保健品市場(chǎng)空間巨大，中國(guó)消費(fèi)者平均用于保健品方面的花費(fèi)只占其總支出的0.07%，而歐美國(guó)家的消費(fèi)者平均用于保健品方面的花費(fèi)占其總支出的25%，相差甚遠(yuǎn)。
與此同時(shí)，近幾年，中國(guó)內(nèi)地城鄉(xiāng)居民保健類消費(fèi)支出正以較快，遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國(guó)家的增長(zhǎng)速度。特別是《食品工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》的編制完成，給了保健品產(chǎn)業(yè)更宏偉的發(fā)展前景。從大的環(huán)境看，保健品行業(yè)未來(lái)十年、二十年是非常朝陽(yáng)的產(chǎn)業(yè)，投資機(jī)會(huì)非常多。
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